BURSA | Ultima Ora

Cea mai mare emisiune de obligatiuni a unei institutii financiare internationale pe piata din Romania, din ultimii sase ani, a debutat la BVB

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2015-10-15 13:32

Emisiunea de obligatiuni prin care Banca Internationala de Investitii (BII) a atras recent 111 milioane lei (25 milioane euro), de pe piata de capital din Romania, a debutat joi, 15 octombrie 2015, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), anunta BVB intr-un comunicat.

“Suntem bucurosi ca oferta de instrumente financiare disponibile la Bursa de Valori Bucuresti devine din ce in ce mai diversificata. Proiectul BII s-a dovedit a fi o oferta de succes, inclusiv in ceea ce priveste timpul necesar pentru realizarea tranzactiei, care a fost destul de scurt. Poate fi un bun exemplu pentru alte proiecte de emisiune a instrumentelor de datorie sau a altor instrumente financiare”, a declarat directorul general al BVB, Ludwik Sobolewski.

BII a emis 11.100 obligatiuni, cu o valoare nominala de 10.000 de lei cu o dobanda de 4,1% pe an, platibila anual.

“Aceasta emisiune este prima denominata in moneda locala a unei tari in afara celei in care este situat sediul nostru si este importanta pentru alte doua motive. Primul motiv este acela ca, dupa Rusia si Slovacia, Romania este a treia tara in care ne-am angajat sa sustinem dezvoltarea pietei de capital. In fapt, aceasta este cea mai mare emisiune de obligatiuni a unei institutii financiare internationale din ultimii sase ani de pe piata din Romania. Al doilea motiv este ca, dupa cum au dovedit si ultimele noastre tranzactii, Romania a devenit una dintre destinatiile importante pentru investitiile noastre, iar aceste obligatiuni ne vor permite sa sustinem extinderea operatiunilor noastre in Romania. Astfel, Banca Internationala de Investitii vrea sa directioneze lichiditatea din piata catre activitati economice sustenabile si social viabile”, a declarat Denis Ivanov, vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Bancii Internationale de Investitii.

Obligatiunile emise de Banca Internationala de Investitii au fost cumparate de 13 investitori institutionali locali. 

Banca Internationala de Investitii are 9 state membre: Cehia, Ungaria, Mongolia, Bulgaria, Cuba, Romania, Federatia Rusa, Slovacia si Vietnam.

Romania detine 6,1% din capitalul platit al Bancii Internationale de Investitii.

Intermediarul ofertei a fost firma de brokeraj BT Securities, parte a grupului financiar Banca Transilvania.

Obligatiunile au o dobanda de 4,1% pe an

BT Securities este managerul principal al emisiunii (Lead Manager), Banca Transilvania este agent de plată, iar consultanţa de specialitate a fost asigurată de Casa de avocatură PeliFilip, a precizat Banca Transilvania intr-un comunicat.

- Fondurile obţinute în urma emisiunii de obligaţiuni vor avea ca destinaţie finanţarea de către IIB a unor afaceri locale.

- International Investment Bank a emis 11.100 obligațiuni pe trei ani, cu o valoare nominală de 10.000 de lei, o rată fixă a dobânzii de 4,1% pe an, platită anual începând cu 14 octombrie 2016 și răscumpărarea principalului la maturitate.

- Dobânda a fost stabilită în funcţie de interesul investitorilor, prin book-building, procedură desfăşurată în 7-9 octombrie a.c. de BT Securities. In perioada menţionată, investitorii eligibili și-au exprimat interesul privind numărul de obligațiuni și rata dobânzii.

Paul Prodan, Preşedinte, Consiliul de Administraţie, BT Securities: “Până acum a fost un an rodnic pentru BT Securities. Prin noua sa linie de business Corporate, BTS a asistat o serie de companii pentru tranzacţionarea pe Bursă şi a participat la intermedierea a trei emisiuni reprezentative de obligaţiuni: pentru International Investment Bank, pentru Imocredit IFN – în valoare de 15 milioane de lei şi pentru Primăria Bucureşti - de 500 de milioane de euro.”

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora



Actiunile BT si BRD listate la BVB au scazut puternic dupa declaratiile lui Darius Valcov privind taxa bancara

Actiunile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) ale Bancii Transilvania (simbol bursier TLV) si BRD au scazut ieri cu 9,58%, respectiv 6%, dupa ce Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al prim-minstrului Dancila si autorul taxei pe banci a declarat, citat de Ziarul Financiar, ca detalii

PNL a cerut Avocatului Poporului contestarea la Curtea Constitutionala a OUG 114 privind taxarea bancilor si altor companii

Partidul National Liberal (PNL) a cerut Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) nr.114 din 2018, care prevede introducerea de la inceputul acestui an a unor taxe pe care vor trebui sa le achite statului companiile din mai multe sectoare, detalii

Bancpost nu mai exista de astazi, fiind preluata de Banca Transilvania

Astazi este ultima zi de existenta a Bancpost, care isi inceteaza activitatea, dupa ce a fost preluata si integrata in Banca Transilvania (BT). Practic, astazi, 31 decembrie 2018, are loc fuziunea tehnica dintre Bancpost si Banca Transilvania, adica transferul tuturor operatiunilor detalii

Guvernul a adoptat taxa pe banci, dar cu modificari: taxa scade de la 0,9% la 0,3% si se va aplica daca ROBOR depaseste 2%, fata de 1,5% initial

Guvernul a adoptat in sedinta de ieri taxa pe activele bancilor, cu cateva modificari, precum majorarea pragului de referinta al ROBOR de la 1,5% la 2%, nivel peste care se va aplica aceasta taxa, care scade la 0,3% din activele bancilor la nivelul actual al ROBOR, de 3%, de la 0,9%, cat era in detalii

Ultimele Comentarii

  • Buna ziua

    Buna ziua as dori sa fac un credit de 25000 pentru cumpararea unei locuinte lucrez an italia cu ... detalii

  • Prima Casa 2019

    ... detalii

  • Prima Casa 2019

    Puteti citi noile reguli pentru Prima Casa 2019 pe ziarulimobiliar.ro ... detalii

  • OPFV 2019

    BUNA ZIUA! pt plata impozitelor scadente 25.01.2019.programul Anaf ultima versiune 1.3.3 din ... detalii

  • lire rupte

    Buna ziua am 2bacnote de 20 de lire care au fost rupte in margine de sus pana jos si apoi lipte. ... detalii