BANCI | Ultima Ora

Banca Transilvania imprumuta 2,5 miliarde euro, cu 5%, pentru proiecte sustenabile

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2024-09-27 06:24

Banca Transilvania a vândut în 25 septembrie 2024 obligațiuni de 700 de milioane de euro, în contextul unei cereri din partea investitorilor de peste 2,5 miliarde de euro, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga:

Este a doua oară consecutiv când BT lansează o emisiune de obligațiuni sub umbrela Cadrului de finanțare sustenabilă.

Ordinele plasate au provenit de la aproape 170 de investitori instituționali, preponderent cei internaționali, și anume 95%. 

Oferta a fost subscrisă de 131 de fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurare și companii comerciale din 28 de țări din Europa, SUA, Asia, Orientul Mijlociu etc. 

Peste 64% dintre investitorii care au subscris obligațiunile sustenabile ale BT au, la rândul lor, obiective ESG în politica lor de investiții.

Fondurile atrase vor contribui la finanțarea unor proiecte sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul de finanțare durabilă: susținerea IMM-urilor din regiuni mai puțin dezvoltate din România; accesul populației la asistență medicală și educație; inițiative care susțin tranziția verde - clădiri verzi, proiecte de energie regenerabilă, transport, agricultură ecologică.

“Suntem încântați de interesul investitorilor pentru această emisiune, ceea ce arată din nou atât atractivitea Băncii Transilvania, cât și potențialul țării noastre. Mixul de yield, numărul investitorilor, volumul tranzacției și volumul total al cererii setează noi repere pentru BT" – declară Ӧmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

În prima oră de la lansarea tranzacției, ordinele plasate de investitori au atins nivelul de peste 1 miliard de euro, BT beneficiind inclusiv de votul de încredere a două instituții financiare internaționale. 

Contextul favorabil al piețelor financiare și dinamica ordinelor plasate de investitori au condus la un cupon final de 5.125/an, randamentul fiind redus cu circa 40 de puncte bază față de așteptările inițiale. 

Întregul proces de vânzare a fost finalizat în câteva ore, iar datorită interesului ridicat din piață, care a persistat chiar și după reducerea prețului, Banca Transilvania a decis să majoreze suma atrasă până la 700 de milioane de euro.

Obligațiunile au maturitatea în 2030, sunt listate la Bursa din Dublin și sunt eligibile pentru cerinţa minimă de fonduri proprii şi pasive eligibile (MREL), contribuind la asigurarea permanentă a unui nivel optim de fonduri, distincte de depozitele clienților care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, conform standardelor europene privind băncile.

Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și ING Bank, (acesta având și rolul de consultant ESG). 

BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a fost Co-manager pentru această emisiune. 

Consultanții juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP.

Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.

Prima emisiune de obligațiuni ESG, suprasubscrisă tot în câteva ore, a fost anunțată de Banca Transilvania în noiembrie 2023, ocazie cu care a atras 500 de milioane de euro.

 

Taguri: credite ipotecare  Banca Transilvania  credite firme  banca  credite nevoi personale  imprumut  Credite IMM  

Comentarii

Cristian
TLV pe bursa
Aceste obligatiuni pare ca au fost scoase si pe bursa cu simbol / ISIN: TLV28E / ROTLVADBC023. Insa din pacate tranzactionarea acestora probabil o sa fie froarte mica. Insa avand in vedere cum se vede evolutia pretului la TLV de aici: https://www.la-bursa.ro/bursa/BVB-actiuni.php?simbol=TLV probabil ca piata a primit pozitiv acest nou imprumut. Din ce se vede, din 2022 pana acum valoarea actiunilor au crescut de la 13 la 24 lei per actiune. Vedem cum va evolua in viitor.



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora



Plati instant cu telefonul mobil prin cod QR la CEC Bank

CEC Bank lansează serviciul de plăți instant RoPay, o alternativă la plata cu cardul, care nu necesită introducerea datelor bancare, fiind suficientă generarea de către beneficiar și scanarea de către plătitor a unui cod QR, direct din aplicația mobilă, anunta banca intr-un detalii

Conturile Revolut vor putea fi poprite

Conturile Revolut vor putea fi poprite in Romania incepand de anul viitor, dupa ce banca din Lituania va functiona in tara noastra, din decembrie 2024, ca sucursala a unei banci din alta tara membra UE. In prezent, conturile Revolut pot fi poprite mai greu, printr-o procedura de detalii

Carduri virtuale pentru clientii BCR

Banca Comercială Română (BCR) anunta ca ofera clientilor optiunea de a-si face si carduri virtuale, nu doar fizice, din plastic. Cardurile virtuale se pot emite si vedea in aplicatia George, fara costuri. Avantajul unui card virtual este, in detalii

Platile instant, posibile la 15 banci

Incepand din 1 octombrie 2024, grupul băncilor care oferă serviciul Plăți Instant clienților săi se extinde cu un nou membru, First Bank, conform unui comunicat Transfond, in care se adauga: Creșterea rapidă și constantă a numărului de utilizatori, în cadrul fiecărei detalii

 



 

Ultimele Comentarii