Bancherul - BANCI / Ultima Ora / Petrom a contractat o linie de credit multi-valuta de 930 milioane euro de la un sindicat de 14 banci

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, a contractat o linie de credit multi-valută, în valoare de 930 milioane euro, cu maturitate de 3 ani si posibilitate de prelungire pentru inca doi ani consecutivi, anunta compania intr-un comunicat.

Tranzacţia a fost suprasubscrisă semnificativ, fiind inițial lansată pentru o sumă de 750 milioane de euro. Acest împrumut înlocuieşte liniile
de credit în valoare de 875 milioane euro, contractate în 2008 şi 2009 cu scadenţă în 2012 și neutilizate la data contractării acestei linii de credit.

Creditul va fi utilizat pentru acoperirea nevoilor generale ale companiei, inclusiv finanţarea programului curent de investiţii.

Petrom continuă aplicarea unei politici financiare prudente. La sfârşitul lunii septembrie 2011, gradul de îndatorare al Petrom era de circa 11%, iar în perioada post privatizare nu a depăşit 16%.

Daniel Turnheim, Director Financiar Petrom: „Prin extinderea maturităţii programului de finanţare ne menţinem poziţia financiară solidă, într-un mediu cu volatilitate ridicată. Suntem cel mai mare investitor din sectorul energetic românesc, cu investiții anuale de peste 1 miliard de euro în ultimii șase ani; investiţiile noastre au avut o pondere considerabilă de
circa 3-4% în investiţiile totale din România în 2010. Contractarea acestei linii de credit în ciuda contextului de piață volatil confirmă încrederea băncilor în capacitățile noastre financiare.”

BNP Paribas, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., Citi, Raiffeisen Bank International AG si Unicredit au acționat în calitate de Lideri subscriitori (en. Bookrunners) și Aranjori Principali Mandatați în cadrul tranzacției. Sindicatul de bănci include în total un număr de 14 banci interne si internaționale. Marja inițială a fost stabilită la 1,90% p.a. peste rata de referință.

La data de 23 noiembrie 2011, creditele contractate și neutilizate, disponibile Grupului Petrom, se ridică la suma de aproximativ 1 miliard de euro.