Bancherul - BURSA / Ultima Ora / Teraplast se tranzactioneaza la Bursa

Tranzactionarea drepturilor de alocare atasate actiunilor TERAPLAST marcheaza finalizarea primului IPO din industria romaneasca a materialelor de constructii.

Astazi a inceput in mod oficial tranzactionarea drepturilor de alocare atasate actiunilor care au facut obiectul ofertei publice de actiuni TERAPLAST. Fiecare din cele 49,64 milioane de actiuni oferite are atasat un drept de alocare, se arata intr-un comunicat de presa al Raiffeisen.

“Am inceput munca la aceasta oferta in luna iulie 2007. Am trecut printr-un proces de analiza a companiei extrem de minutios, care a insemnat implicarea la maxim a managementului companiei, pentru a putea prezenta toate realizarile companiei investitorilor si suntem bucurosi ca acest proces s-a incheiat cu succes. Banii din aceasta oferta ne vor permite sa ne mentinem dezvoltarea accelerata in Romania, dar si in regiune in conditiile in care gradul de indatorare al companiei e foarte mic. In acest mod, avem oricand acces la resursele necesare in cazul in care avem nevoie de finantare pentru un proiect de dezvoltare organica sau pentru o achizitie in regiune”, a declarat Emanoil Viciu, director general al TERAPLAST SA.

“Avem satisfactia ca in pofida contextului de piata defavorabil, investitorii au inteles ca oferta publica a TERAPLAST este o ocazie de a obtine, la un pret atragator, o expunere catre sectorul materialelor de constructii, unde ratele de crestere vor ramane, in orizontul previzibil, foarte ridicate, ca urmare a nevoii Romaniei de a recupere decalajele foarte mari care o separa, in toate domeniile, atat de membrii vechi ai Uniunii Europene cat si de membrii mai noi, din Europa Centrala”, a declarat Dana-Mirela IONESCU, presedintele RCI.

Industria constructiilor din Romania a avut o rata de crestere de 33,4% in 2007, fata de o rata de crestere de 6% a PIB. „Prin structura sa de produse, TERAPLAST este in postura de a putea profita de expansiunea spectaculoasa a activitatii din toate sectoarele industriei constructiilor. TERAPLAST se adreseaza atat sectorului rezidential cat si proiectelor de infrastructura, industriale sau de constructii nerezidentiale. Orientarea TERAPLAST catre proiectele de infrastructura, care au finantarea asigurata in cea mai mare parte din surse europene, va creste rapid, fiind un factor de mentinere a cresterii, chiar in conditiile unei eventuale incetiniri a proiectelor rezidentiale” a declarat Laurentiu Ciocirlan, directorul Departamentului Oferte Primare din cadrul Raiffeisen Capital&Investment (RCI).

Oferta primara TERAPLAST este cea mai mare de la inceputul acestui an din Romania si a treia ca marime de pana acum in Romania, dupa Transgaz si Transelectrica; toate aceste oferte au fost intermediate de Raiffeisen Capital&Investment (RCI). Oferta a fost subscrisa in proportie de circa 61% de investitorii romani si 39% de investitori institutionali straini, distributie similara celei de la Transgaz, reflectand increderea investitorilor straini in calitatea TERAPLAST.

In urma ofertei, compania a ridicat 49,6 milioane de RON (echivalentul a 13,8 milioane EUR), suma ce va fi folosita pentru realizarea programului de investitii al companiei in perioada 2008 – 2013, inclusiv pentru planul de relocare a facilitatilor de productie.
Din punct de vedere numeric, cei 421 de investitori din cadrul ofertei reprezinta circa 9% din numarul total de conturi active in aceasta perioada la Bursa de Valoari Bucuresti.

In 2007 cifra de afaceri a TERAPLAST a crescut cu 40,4% si pentru anul acesta compania estimeaza o creste similara. Profitul net a crescut cu 74,7% in 2007 si compania se asteapta la o crestere de aproximativ 65% in 2008.