Bancherul - BANCI / Stirea Zilei / EFG Eurobank, actionarul majoritar al Bancpost, a plasat obligatiuni de 500 milioane euro

EFG Eurobank, acţionarul majoritar al Bancpost, a plasat miercuri obligaţiuni negarantate de guvernul grec de 500 milioane euro la 155 de investitori eleni şi străini, cu scadenţa la 3 ani şi 6 luni, a anunţat, miercuri, EFG �ntr-un comunicat.

Randamentul la care au fost plasate obligaţiunile a fost egal cu o marjă de 2,2 puncte procentuale peste media dob�nzilor interbancare, cu mult sub nivelul plasamentului din luna mai.

Obligaţiunile au fost suprasubscrise de aproape 3 ori, iar licitaţia a rămas deschisă pentru doar 4 ore. Obligaţiunile au fost emise de EFG Hellas PLC, o subsidiară a Eurobank EFG. Titlurile sunt garantate de Eurobank EFG şi sunt listate la bursa din Luxemburg.

Titlurile sunt emise �n cadrul Programului EMTN �n scopul atragerii de fonduri pe termen mediu destinate obiectivelor de finanţare generală ale băncii.

"Eurobank EFG este prima bancă elenă care a accesat pieţele de capital internaţionale de la �nceputul crizei financiare, pe parcursul căreia pieţele internaţionale de capital au fost practic �nchise băncilor greceşti, dar şi majorităţii băncilor europene, prin emisiunea de obligaţiuni din luna mai. Prin emisiunea de azi, EFG Eurobank �şi extinde emisiunea peste 2 ani, ceea ce confirmă �ncrederea investitorilor străini �n bancă", se arată �n comunicat.

�n luna mai, EFG Eurobank a plasat obligaţiuni negarantate de guvernul grec de 500 milioane euro la peste 80 de investitori eleni şi străini, la o rată fixă a cuponului de 4,25% pe an şi cu scadenţa la 2 ani.

Emisiunea a fost realizată prin principalii aranjori, BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan şi UBS.

Ratingurile datoriei pe termen lung acordate Eurobank EFG sunt A1 (Moody�s), BBB+ (Standard and Poor�s) şi A- din partea Fitch.

"Cu ajutorul respectivelor fonduri suplimentare Eurobank EFG �şi creşte lichiditatea şi va putea să �şi acopere creşterea din activitatea de afaceri şi creşterea aşteptată �n activitatea economică din Grecia", mai arată comunicatul.

EFG Eurobank este prezentă pe piaţa din Rom�nia, prin Bancpost, EFG Retail Services IFN, EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI, EFG Eurobank Finance Rom�nia, EFG Eurobank Securities Rom�nia, EFG Eurobank Leasing, EFG Eurobank Property Services, EFG IT Shared Services, EFG Eurolife Asigurări Generale şi EFG Eurolife Asigurări de Viaţă.

EFG Eurobank a obţinut anul trecut din afacerile din Rom�nia un profit net de 27,3 milioane euro, �n scădere cu 5,86% faţă de anul precedent, iar valoarea totală a activelor a avansat la 6,02 miliarde euro, de la 4,8 miliarde �n 2007.

Nivelul creditelor a crescut cu 27,5%, la 3,95 miliarde euro, de la 3,1 miliarde euro �n anul precedent, �n timp ce depozitele au sporit �ntr-un ritm mult mai susţinut, de 72,6% faţă de 2007, de la 1,4 miliarde euro la 2,42 miliarde euro.

Reţeaua EFG Eurobank din Rom�nia s-a extins �n 2008 la 293 de unităţi, de la 237 �n anul precedent.