National Bank of Greece (NBG) anunta semnarea unui acord definitiv cu OTP Bank Romania privind vanzarea unui pachet de 99,28% din actiunile subsidiarei Banca Romaneasca si a unui portofoliu de credite corporate, fara a se mentiona pretul de vanzare.
Tranzactia va majora rata de solvabilitate CET1 Ratio a NBG cu circa 5 puncte de baza si, luand in considerare rambursarea creditului intra-grup, va creste lichiditatea bancii cu circa 650 milioane euro, mentioneaza banca greceasca intr-un comunicat.
NBG mai precizeaza ca tranzactia va trebui sa fie aprobata de bancile nationale si de autoritatile de concurenta din Romania si Ungaria.
NBG, precum si alte mari banci grecesti, confruntate cu pierderi importante din cauza crizei din Grecia izbucnita in urma cu doi ani, sunt nevoite sa-si vanda subsidiarele din strainatate pentru a se restructura, in cadrul unui plan de ajutor financiar convenit cu autoritatile europene.
Astfel ca nu doar Banca Romaneasca ci si Bancpost, detinuta de EFG Eurobank, alaturi de Piraeus Bank, au fost scoase la vanzare in Romania. Cele trei banci detin impreuna active de 24 miliarde lei, credite in franci elvetieni (CHF) de 2,6 miliarde lei, 1,7 milioane clienti, 350 de unitati si 4.600 de angajati. (vezi aici detalii)
Banca Romaneasca are cele mai multe credite in franci elvetieni (CHF) dintre cele trei banci, echivalentul unui miliard de lei, insa nu a facut clientilor nicio oferta de conversie a acestora in lei, astfel ca este de asteptat ca OTP Bank sa vina cu o astfel de oferta, asa cum a facut pentru propriii clienti. (vezi aici detalii)
Banca Romaneasca are o cota de piata de 1,6% din activele sistemului bancar romanesc, fiind pe locul 14 in topul bancilor dupa active, fata de 2% cat are OTP Bank, astfel ca in urma preluarii banca maghiara ar putea ajunge printre primele zece banci romanesti, pe locul noua, inaintea Bancpost si dupa Alpha Bank, locul 10 fiind ocupat in prezent de Garanti Bank, cu o cota de 2,28% din active. (vezi aici topul bancilor)
Comunicatul OTP Bank:
OTP Bank România își consolidează poziția pe piață
Prin semnarea acordului privind achiziționarea pachetului de acțiuni al Băncii Românești, OTP Bank România devine cea mai importantă bancă de dimensiune medie din țară
București, 27 iulie 2017 – Banca Națională a Greciei a semnat un acord cu OTP Bank România pentru achiziționarea pachetului său de acțiuni deținute la Banca Românească, în valoare de 99.28%. Tranzacția implică acțiunile Băncii Românești (BROM) deținute de Banca Națională a Greciei (NBG – entitate comercială), precum și achiziția portofoliului suplimentar din România aparținând altor subsidiare ale NBG.
Reprezentanții National Bank of Greece și ai OTP Bank România au semnat acordul privind achiziționarea Băncii Românești. Părțile nu doresc să dezvăluie detaliile financiare ale tranzacției. Finalizarea tranzacției este supusă aprobării autorităților de supraveghere. OTP Group va colabora îndeaproape cu Banca Națională a României pentru obținerea aprobărilor necesare. În urma finalizării achiziției, cota de piață a OTP Bank România (OBR) va crește la aproximativ 4%, devenind astfel al 8-lea jucător pe piața bancară din România (conform cifrelor din 2016). Societe Generale Corporate & Investment Banking a acționat în calitate de Consilier Financiar Unic al OTP Group în legătură cu tranzacția.
Această nouă achiziție demonstrează faptul că OTP Bank are o bază solidă, o bună capitalizare și o lichiditate remarcabilă, iar conducerea băncii este determinată să își consolideze prezența în regiune, a declarat László Wolf, Director General Adjunct al Diviziei Comerciale OTP Bank, în legătură cu semnarea acordului. Acesta a adăugat: Această tranzacție este un pas important către atingerea scopului strategic al OTP Group. Strategia noastră de achiziție se concentrează, în primul rând, pe piețe cu perspective bune de dezvoltare, unde considerăm că este posibilă atingerea unei dimensiuni optime pe piață și capitalizarea sinergiei costurilor. Acest acord este o etapă importantă în evoluția OTP Bank România. Lucrăm împreună ca să ne asigurăm că fuziunea are un impact pozitiv asupra clienților ambelor bănci. Acest lucru nu implică doar un acces mai facil la sucursalele băncii, dar și îmbunătățirea calității serviciilor. Ne așteptăm ca finalizarea tranzacției financiare să aibă loc la începutul anului 2018, după validarea acesteia de către autoritățile competente. Directorul General Adjunct al OTP Bank a mai spus: OTP Group dorește să investească în continuare pe piața din România, dar noi tranzacții vor fi luate în considerare doar după finalizarea cu succes a integrării actuale.
Vom face tot posibilul să realizăm un proces ușor de integrare, atât pentru clienții, cât și pentru echipa Banca Românească. Activele strategice și abilitățile echipelor celor două bănci ne oferă posibilitatea abordării business-ului din noi perspective, întrucât OTP Bank devine cea mai importantă bancă de dimensiune medie din țară. Datorită activității sale de creditare susținute, noua instituție va contribui la dezvoltarea economiei românești prin sprijinirea și finanțarea mai intensă a IMM-urilor și a companiilor. Noua structură va fi construită în jurul culturii OTP Bank care atrage și dezvoltă indivizi talentați în mod constant, încurajează munca în echipă și își asumă un rol proactiv în educația financiară. Am început inițial cu module de formare financiară pentru angajații noștri, iar acum oferim astfel de cursuri pentru tineri adulți și părinții acestora - a subliniat László Diósi, Directorul General al OTP Bank România.
Conform bilanțului total de la finalul anului 2016, Banca Românească este a 14-a cea mai mare bancă din România, cu o cotă de piață de aproximativ 1,62%, cu activitate atât în sectorul de retail, cât și corporate. La sfârșitul anului 2016, bilanțul total al Băncii Românești, împreună cu alte active, atingea 1.570 milioane EUR, cu valoarea brută a împrumuturilor restante de 1.148 milioane EUR și capitaluri proprii de 145 milioane EUR. Rentabilitatea Capitalului Propriu (ROE) a instituției financiare în ultimii doi ani a fost de 3,8%, respectiv 8,2%. Portofoliul de credite al băncii este adecvat din punct de vedere calitativ, 85% dintre datoriile restante din retail fiind garantate prin ipotecă. În prezent, Banca Românească are 1148 angajați, 109 filiale și 118 ATM-uri. 0,72% din instituția financiară este deținută de mici investitori.
Clienții Băncii Românești nu sunt afectați în niciun fel de această tranzacție. În momentul de față, condițiile contractuale rămân neschimbate. OTP Bank România dorește să pună și la dispoziția clienților Banca Românească oferta din cadrul programului de conversie a creditelor în CHF. Încheierea financiară a tranzacției va avea loc la începutul anului 2018. OTP Bank România și Banca Românească vor face tot posibilul pentru a asigura o integrare lină.
OTP Bank România este subsidiară a OTP Bank, membru al celui mai mare grup bancar din Europa Centrală şi de Est – un furnizor integrat şi auto-finanţat de servicii financiare. Prezența sa în România datează din 2004. În prezent, este a 11-a cea mai mare bancă din țară. Activitatea sa este caracterizată prin simțul responsabilității, angajament şi profesionalism. Înțelegând nevoile clienților şi contextul actual al pieţei, OTP Bank România este un partener de încredere în furnizarea de servicii financiare. Ultima achiziție a unei instituții financiare realizată de OTP Bank în România a fost în 2014, prin Millennium Bank.
OTP Bank oferă servicii financiare universale pentru aproximativ 13 milioane de clienţi din nouă țări, prin intermediul unei reţele teritoriale de peste 1300 de unităţi, ATM-uri şi canale electronice.
