Dupa ce fondul american de investitii JC Flowers a renuntat sa mai cumpere Banca Comerciala Carpatica (BCC), dupa esecul negocierilor de preluare a Piraeus Bank, banca din Sibiu a anuntat ca Nextebank, detinuta de un alt fond de investitii, Emerging Europe Accession Fund (EEAF), administrat de Axxess Capital, condus de Horia Manda, a acceptat sa cumpere, pana la finalul acestei luni, actiuni BCC in valoare de 98,7 milioane lei.

Participatia Nextebank va ajunge astfel la aproape 45% din capitalul Carpatica, cele doua banci urmand a fuziona prin absorbtia Nextebank de catre Carpatica.

Banca precizeaza ca in urma expirarii in data de 03.12.2015 a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta din cadrul procedurii de majorare a capitalului social al BCC, conform hotararilor AGEA din 18.06.2015 si 09.10.2015, au fost subscrise, prin exercitarea dreptului de preferinta, un numar de 114.707.495 actiuni oferite, la un pret de 0.1 RON/actiune. (Raport curent pentru informarea investitorilor din data de 07.12.2015)

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare (AGEA) din data de 18.06.2015 și Hotărârea AGEA nr. 1 și nr. 2 din 09.10.2015, s-a decis ca acțiunile nesubscrise de acționarii BCC în cadrul dreptului de preferință la majorarea capitalului social să fie oferite spre subscriere investitorilor în cadrul unui plasament privat derulat în conformitate cu prevederile art. 183 alin. (3) lit.a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (”Plasamentul Privat”).

Nextebank S.A. a acceptat sa subscrie, nu mai târziu de data de 29.01.2016, toate acțiunile oferite în cadrul Plasamentului Privat, i.e. un număr total de 986.663.916 acțiuni BCC nou emise la un preț de 0,1001 Lei/acțiune (”Achiziția Propusă”). (Raport curent pentru informarea investitorilor din data de 26.01.2016)

Astfel, dupa majorare, structura capitalului social al BCC va fi urmatoarea:

- Capital social inainte de majorare: 110,137,141.10 RON

- Subscrieri actionari in perioada de exercitare a dreptului de preferinta: 11,470,749.50 RON

- Subscriere Nextebank: 98,666,391.60 RON (986.663.916 actiuni nou emise*0.1000 RON/actiune)

- Capital social dupa majorare: 220,274,282.20 RON

- Procent Nextebank din noul capital: 44.79%

Actiunile BCC la Bursa erau in crestere cu aproape 6% in aceasta dimineata, ultimul pret fiind de 0,1070 lei pentru un titlu Carpatica.

Carpatica mai mentioneaza, intr-un comunicat transmis BVB, ca Nextebank si-a exprimat intentia ca, dupa finalizarea achizitiei, sa repuna in discutia actionarilor BCC propunerea de implementare a unei fuziuni prin absorbtia Nextebank de catre BCC.

Johan Gabriels, directorul general al BCC, a declarat:

„Avem placerea sa anuntam acceptul Nextebank de a subscrie la capitalul social si de a deveni actionar semnificativ al Bancii Comerciale Carpatica. In baza mandatului incredintat de catre actionari, Directoratul BCC a acceptat notificarea de subscriere. Nextebank si-a exprimat intentia de a pune in discutia actionarilor fuziunea celor doua banci care impartasesc o strategie si o abordare comuna, punand accent asupra satisfacerii nevoilor financiare ale clientilor de tip IMM si persoane fizice. Dupa finalizarea fuziunii (dupa aprobarea sa in AGA), banca fuzionata va continua eforturile de imbunatatire a nivelului serviciilor furnizate clientilor folosind reteaua de unitati teritoriale nou creata si gama extinsa de produse si servicii bancare. Avand in vedere excesul de lichiditate al BCC, vom analiza in continuare piata locala pentru potentiale achizitii viitoare”.

„In viziunea actuala a Nextebank, urmare a fuziunii, Banca Carpatica va avea doua linii strategice de crestere, care vor fi sustinute cu capital si know-how de catre actionarii curenti ai Nextebank, si care vor contribui astfel la cresterea de valoare a participatiilor actionarilor in noua banca:

- cresterea organica: banca fuzionata av prelua proiectele mentionate;

- cresterea prin achizitii: dezvoltarea prin achizitii de portofolii de credite performante si institutii financiare este o linie strategica importanta, raportata la oportunitatile existente in acest moment in piata bancara din Romania; se vor continua planurile recente ale conducerii si acionarilor Bancii Carpatia de a identifica si investiga potentiale institutii tinta pentru astfel de preluari care pot aduce prin achizitie o baza mai mare de active si capital”, se arata in comunicatul BCC.

Nextebank a informat BCC ca a incheiat tranzactia de achizitie a liniei de afaceri si actiunilor Patria Credit, a demarat procesul de reconstructie a fortei de vanzari in vederea dezvoltarii activitatii bancare in segmentele tinta de clientela – IMM, afaceri mici si retail si a finalizat negocierile pentru realizarea unui proiect complex de vanzare a serviciilor si produselor bancare prin reteaua Postei Romane, care in prezent se afla in faza finala de obtinere a aprobarii de catre BNR si care se estimeaza a fi lansat in mai 2016.

Nextebank vs Carpatica

Nextebank avea la finalul lui 2015 active totale in valoare de 1,2 miliarde lei, activul net (NAV) ridicandu-se la 209 milioane lei. Banca avea fonduri proprii de 185 milioane lei si o solvabilitate de 31%.

Portofoliul brut de credite al Nextebank era de 628 milioane lei la finalul lui 2015.

Activele Carpatica aveau o valoare de 3,1 miliarde lei la finalul lui 2015, in timp ce totalul datoriilor au ajuns la aproape 3 miliarde lei, astfel ca activul net era in jurul a 100 milioane lei.

Soldul net al creditelor se ridica la 772 milioane lei la sfarsitul lui 2015. 

Capitalul social nominal al Carpatica era de 121 milioane lei iar capitalurile proprii s-au ridicat la 141 milioane lei in decembrie 2015.

Solvabilitatea Carpatica a scazut la 7% in decembrie 2015, sub minimul legal de 8%.