Raiffeisen Bank, banca romaneasca la care grupul austriac Raiffeisen Bank International are 99,05% din actiuni, a aprobat in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 12 decembrie majorarea valorii nominale a unui actiuni de 1 milion de ori, de la 0,1 lei la 100.000 de lei pentru fiecare actiune. Capitalul social al bancii va ramane neschimbat, la 1,2 miliarde lei, impartit in 12.000 de actiuni cu o valoare nominala de 100.000 de lei.

Majorarea valorii actiunii are ca scop reducerea numarului mare de actiunori minoritari, persoane fizice, in jur de 17.000 de persoane in total, dar care detin actiuni cu o valoare minca, in jurul a 6 milioane de lei, reprezentand doar 0,5% din capitalul bancii. Vezi aici detalii.

In consecinta, actionarii minoritari ai bancii care detin actiuni cu o valoare mai mica de 100.000 de lei vor avea doua optiuni: fie sa cedeze bancii actiunile, la un pret evaluat la 0,27 lei/actiune, fie, in cazul in care doresc sa ramana actionari la banca, sa aduca bani suplimentari pana la echivalentul noii actiuni, de 100.000 de lei.

In cazul in care actionarii nu vor opta in mod expres pentru una dintre cele doua optiuni, "tacerea acestora sa fie considerata ca aprobare tacita a alternativei de a fi compensati pentru rotunjire in minus", se arata in convocarea AGEA din 12 decembrie 2013 publicata de Raiffeisen:

„In cazul in care anterior majorarii valorii nominale un actionar detine un numar de actiuni care nu este multiplu de 1.000.000 si implicit actionarul in cauza ar detine ulterior majorarii valorii nominale un numar de actiuni care nu este numar natural, actionarul in cauza are dreptul sa faca uz de una dintre urmatoarele doua alternative:

a) sa fie compensat de Raiffeisen cu o suma de bani bruta pentru fractiunea de actiune consolidata (compensare pentru rotunjire in minus) urmand ca, in acest caz, numarul de actiuni consolidate care va fi efectiv alocat actionarului dupa punerea in executare a hotararii sa fie egal cu numarul de actiuni consolidate rezultat din calculul rotunjit in minus pana la numarul natural imediat anterior, sau

b) sa contribuie cu numerar, prin transferul unei sume de bani catre Raiffeisen (contributie pentru rotunjire in plus), pentru diferenta dintre o actiune consolidata si fractiunea de actiune consolidata, urmand ca, in acest caz, numarul de actiuni consolidate care va fi efectiv alocat actionarului sa fie egal cu numarul de actiuni consolidate rezultat din calculul rotunjit in plus pana la numarul natural imediat urmator.

Actionarii care nu vor opta in mod expres pentru una dintre alternativele mentionate mai sus se considera ca au optat in mod automat pentru alternativa compensarii cu o suma de bani, urmand ca tacerea acestora sa fie considerata ca aprobare tacita a alternativei de a fi compensati pentru rotunjire in minus.

Pentru determinarea valorii compensarii pentru rotunjire in minus, respectiv a valorii contributiei pentru rotunjire in plus, a fost realizata o evaluare a actiunilor realizata de Deloitte, pe baza situatiilor financiare ale Raiffeisen la data de 30 iunie 2013. Ca urmare a utilizarii metodelor internationale de evaluare, pretul unei actiuni este de 0,27 lei”, se arata in convocarea AGEA din 12 decembrie 2013 publicata de Raiffeisen.

In urma acestei evaluari, inseamna ca actiunile Raiffeisen au o valoare totala de 3,24 miliarde lei, aproximativ 735 milioane euro.

Actiunea Raiffeisen are o valoare contabila de 0,234 lei, ceea ce inseamna ca evaluarea de 0,27 lei a fost facuta la un multiplu de 1,15 ori. Actiunile Bancii Transilvania si BRD se tranzactioneaza pe bursa la un multiplu de 1,1.

Actionarii Raiffeisen trebuie sa ofere spre vanzare actiunile mai intai altor actionari ai bancii si abia apoi sa le instraineze

In cadrul AGEA din 12 decembrie 2012 s-a mai adoptat o hotarare, care prevede ca “orice actionar al bancii care intentioneaza sa transfere integral sau partial actiunile emise de banca aflate in proprietatea sa (actionar cedent) este obligat ca mai intai sa le ofere spre achizitie celorlalti actionari ai bancii si numai in masura in care acestia nu le achizitioneaza in conditiile de pret solicitte de actionarul cedent acesta din urma este liber sa le transfere catre persoane care nu au calitatea de actionari ai bancii (terti).

In consecinta, Raiffeisen a anuntat ca in data de 17 decembrie 2013 a primit o notificare referitoare la intentia de vanzare a unui numar de 2.017 actiuni Raiffeisen Bank la pretul de 3 lei/actiunie, fata de pretul evaluat de doar 0,27 lei/actiune.

Cei interesati sa cumpere respectivele actiuni trebuie sa anunte banca pana in data de 17 ianuarie 2014.