Comunicat de presa Erste Group:

Erste Group si subsidiara sa din Republica Ceha, Ceska sporitelna, au sustinut in calitate de consultanti consortiul format din Borealis Infrastructure si Allianz Capital Partners in achizitionarea cu succes a operatorului independent ceh al retelei de transport de gaze naturale, NET4GAS. De asemenea, Erste Group si Ceska sporitelna au avut rolul de aranjori principali mandatati pentru finantarea tranzactiei si si-au asumat o parte considerabila a facilitatii de finantare colectiva destinata achizitiei.

NET4GAS detine si opereaza o retea de peste 3.600 km de conducte de inalta presiune care aprovizioneaza piata interna din Republica Ceha, dar care asigura si tranzitul gazelor naturale prin Republica Ceha catre alte piete din Europa. NET4GAS este un furnizor de infrastructura esentiala pentru transportul gazelor naturale in Europa, transportaind aproximativ 35 de miliarde metri cubi de gaze in fiecare an.

Allianz Capital Partners, platforma pentru investitii in active alternative a grupului Allianz Group, si Borealis Infrastructure, divizia de investitii in infrastructura a fondului de pensii Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS), vor detine participatii egale, de 50%, la NET4GAS.

"Fondurile de investitii focusate pe infrastructura, cele de pensii si asiguratorii cauta in prezent noi oportunitati de investitii in active de infrastructura, cum ar fi retele de transport si distributie, active din sectorul energiei regenerabile, precum si din sectoarele de furnizare de servicii de apa si transport, care asigura randamente stabile intr-un context caracterizat de dobainzi foarte scazute. Tranzactia dintre RWE si consortiul format din Allianz Capital Partners si Borealis Infrastructure se incadreaza perfect in aceasta tendinta. Suntem incaintati de implicarea noastra in achizitia unei importante companii reglementate din Cehia de catre investitori de incredere pe termen lung, precum Allianz Capital Partners si Borealis Infrastructure", a declarat Ingo Bleier, director pentru Investment Banking in cadrul Erste Group Bank.

"Ne asteptam ca activele reglementate din sectorul de utilitati si companiile de petrol si gaze naturale din Europa Centrala si de Est (ECE) sa reprezinte in continuare o optiune de plasament atractiva pentru investitorii institutionali", a incheiat Ingo Bleier.

Erste Group a reusit sa isi construiasca o reputatie solida in sectorul energiei si infrastructurii, datorita unui mix eficient intre serviciile solide de consultanta in domeniu si prezenta locala inegalabila in tarile din ECE. Erste Group a avut un rol principal in tranzactii strategice din sectoarele de energie si infrastructura, precum: consultanta financiara pentru CEZ in legatura cu vainzarea unor centrale electrice selectate, inclusiv Chvaletice, cu privire la acordul dintre ČEZ si Comisia Europeana; consultanta financiara pentru Primaria din Praga in legatura cu evaluarea participatiei detinute la compania de distributie a gazelor din Praga; consultanta financiara pentru Unipetrol in cadrul restructurarii rafinariei Paramo (Cehia); consultanta financiara pentru CEPS, compania ceha de transport a energiei, cu privire la finantarea programului de investitii viitoare; consultanta financiara pentru GDF SUEZ in privinta participatiei strategice la Energie Steiermark. De asemenea, Erste Group a semnat recent un contract cu Guvernul Romainiei pentru a intermedia in calitate de co-aranjor oferta publica initiala a Romgaz.