Bancherul - BANCI / Ultima Ora / BCR si-a majorat capitalul social cu 71 milioane lei, mai putin decat planuia

Conducerea BCR a aprobat, in data de 11 ianuarie, majorarea capitalului social al bancii cu suma de 71,9 milioane lei, de la 1,553 la 1,625 miliarde lei.

Suma provine din subscrierea unui numar de 719.060.707 de noi acţiuni de catre actionarii care si-au exercitat dreptul de preferinţă în perioada 3.12.2012 – 7.01.2013, prin care banca a reusit sa atraga suma de 467.389 milioane lei.

Acţiunile au fost achiziţionate la 0,65 lei/acţiune, preţul fiind alcătuit din: 0,1 lei reprezentând valoarea nominala a acţiunii si 0,55 lei reprezentând prima de emisiune, se arata intr-o informare a bancii catre actionari semnata de vicepresedintii executivi Sergiu Mana si Paul Ursaciuc.

Initial, banca planuia sa atraga ceva mai multi bani, adica 501 milioane lei, iar capitalul sa fie majorat cu 77 milioane lei, insa 51,7 milioane de actiuni din cele 770,76 milioane de acţiuni noi emise au ramas nesubscrise, astfel ca au fost anulate.

SIF Oltenia, principalul actionar minoritar al BCR, a decis sa nu participe la operatiunea de majorare a capitalului bancii, iar analistii au declarat ca pretul actiunilor scoase la vanzare este prea mare.

“Peţul la care se face majorarea este de 0,65 lei/acţiune ceea ce se traduce printr-un P/B (preţ raportat la valoarea contabilă pe acţiune) de 1,5, extrem de mare pentru o bancă cu pierderi ca BCR", a declarat Alexandru Combei, analist la firma de brokeraj Raiffeisen Capital & Investment.

Înainte de operaţiunea de majorare de capital, SIF Oltenia deţinea 6,59% din acţiunile BCR, iar acum participatia s-a diminuat la 6,29%.
BCR este controlata de un vehicul financiar inregistrat in Austria, EGB Ceps Holding GmbH, detinut integral de Erste Group Bank Austria, iar in urma emiterii de noi actiuni participatia acestuia a crescut de la 93,26% la 93,57%.

Si ponderea actionarilor persoane fizice in capitalul BCR s-a diminuat de la 0,14% la 0,12%, in timp ce persoanele juridice detin doar 0,0014% din actiuni.

BCR a înregistrat în primele nouă luni pierderi de 762 milioane de lei, deşi a avut un profit operaţional în linie cu rezultatul de anul trecut, după ce a constituit provizioane record de 2,63 miliarde lei, cu un miliard de lei peste cele din perioada similară din 2011. Ponderea creditelor neperformante a crescut la 26%.