CEC Bank se imprumuta prin obligatiuni de 300 milioane euro, cu o dobanda de 5,6%

CEC Bank a încheiat cu succes o nouă emisiune de obligaÈ›iuni în valoare 300 de milioane de euro printr-o nouă emisiune de Titluri Eligibile Senior NepreferenÈ›iale, destinate încadrării ca instrumente eligibile MREL, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga:

Ordinele primite au depășit de peste două ori valoarea de 300 de milioane de euro anunțată inițial, cu plasamente de la fonduri de investiții inteaționale și locale, fonduri de pensii, bănci, precum și de la manageri de active și private banking.

Cererea puteică a investitorilor a permis ca preÈ›ul indicativ iniÈ›ial de 6% să coboare cu 37,5 puncte de bază până la un preÈ› final de 5,625%, în timp ce valoarea maximă a ordinelor plasate a atins peste 800 de milioane de euro.

ObligaÈ›iunile denominate în euro au fost emise în cadrul Programului MTN al CEC Bank în valoare de 1,5 miliarde de euro, aprobat de Commission de Surveillance de Secteur Financiere (CSSF) Luxemburg, în urma actualizării prospectului de bază pe data de 18 noiembrie 2024.

Se va solicita admiterea la tranzacÈ›ionare a titlurilor la Bursa de Valori din Luxemburg È™i la Bursa de Valori BucureÈ™ti. CEC Bank a mandatat Erste Group Bank A.G. È™i ING Bank N.V. ca Joint Bookrunners È™i Co-Aranjori ai emisiunii de obligaÈ›iuni, în timp ce BT Capital Partners a acÈ›ionat în calitate de Co-Manager.

Dentons a acÈ›ionat în calitate de consultant juridic al CEC Bank, în timp ce Erste Group Bank A.G. È™i ING Bank N.V. au fost consiliate de Clifford Chance, prin birourile acestora din BucureÈ™ti È™i Frankfurt.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituÈ›ia financiară cu cea mai lungă tradiÈ›ie din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reÈ›ea naÈ›ională, cu peste 1.000 de sucursale È™i unități teritoriale È™i cu active de 93,23 miliarde de lei, la sfârÈ™itul semestrului I 2024.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piaÈ›a românească È™i oferă o gamă completă de produse È™i servicii persoanelor fizice, IMM-urilor È™i corporaÈ›iilor mari, prin multiple canale de distribuÈ›ie: unități bancare, reÈ›ele de ATM È™i POS, mobile banking (CEC app) È™i magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse È™i servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele È™i serviciile oferite de CEC Bank pot fi obÈ›inute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienÈ›i la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

Despre Grupul CEC Bank

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC Bank S.A., a pachetului majoritar de acÈ›iuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii È™i Dezvoltării Rurale.

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare ÅŸi emiterea de garanÅ£ii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii ÅŸi a oricăror alte surse pentru credite ÅŸi alte instrumente de finanÅ£are care pot fi obÅ£inute de persoane fizice ÅŸi juridice – producători agricoli ÅŸi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producÅ£iei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole ÅŸi realizarea obiectivelor de investiÅ£ii în aceste domenii. FGCR acordă garanÈ›ii pe seama surselor puse la dispoziÈ›ie de Ministerul Agriculturii È™i Dezvoltării Rurale È™i în condiÈ›iile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR – https://fgcr.ro/ .