CEC Bank imprumuta inca 300 milioane euro prin emiterea de obligatiuni

CEC Bank a încheiat cu succes o nouă emisiune de obligaÈ›iuni în valoare de 300 de milioane de euro printr-o nouă emisiune de Titluri Eligibile Senior NepreferenÈ›iale, destinate încadrării ca instrumente eligibile MREL È™i primeÈ™te un rating BB de la Fitch Ratings, în concordanță cu ratingul IDR al Băncii, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga:

“CEC Bank se transformă într-un jucător recunoscut pe pieÈ›ele inteaÈ›ionale, aliniindu-se cu emitenÈ›ii din aceeaÈ™i categorie, în acord cu creÈ™terea generală determinată de agenda actuală de transformare a Băncii. Prin această emisiune am atins mai multe repere: lichiditate prin volumul relevant, prima noastră tranșă ce beneficiază de rating È™i o bază diversificată È™i granulară de investitori inteaÈ›ionali.

Suntem mândri să asistăm la apetitul crescut arătat de participanÈ›ii la piață, pe care îl considerăm un simbol al încrederii È™i aprecierii pentru realizările Băncii din ultimii ani. Suntem, de asemenea, recunoscători partenerilor noÈ™tri care ne-au susÈ›inut pe parcursul acestei interesante călătorii, al carei punct terminus a fost această tranzacÈ›ie de succes”, a declarat IonuÈ› Lianu, OfiÅ£er-Åžef Management Active È™i Pasive, CEC Bank.

CEC Bank a atins un reper important prin emiterea de ObligaÈ›iuni Senior NepreferenÈ›iale eligibile în valoare de 300 milioane de euro printr-un plasament inteaÈ›ional de referință, cu un cupon de 5,625%.

Această emisiune marchează prima tranșă ce beneficiază de rating al obligaÈ›iunilor din cadrul Programului EMTN al băncii, primind un rating BB de la Fitch Ratings, în concordanță cu ratingul IDR al Băncii.

De la debutul său ca emitent în decembrie 2022, CEC Bank a accesat cu succes pieÈ›ele financiare în fiecare an. Instrumentele emise sunt destinate să asigure conformitatea cu cerinÈ›ele de reglementare MREL È™i să sprijine creÈ™terea generală a Băncii, confirmând astfel CEC Bank drept emitent regulat pe pieÈ›ele inteaÈ›ionale de obligaÈ›iuni senior.

De peste două ori supra-subscrise față de anunÈ›ul iniÈ›ial de 300 milioane de euro, ordinele au provenit în principal de la investitori inteaÈ›ionali. Cererea puteică indică faptul că, pentru investitorii din mediul inteaÈ›ional, Banca beneficiază de încredere È™i vizibilitate sporite, în acord cu strategia sa de expansiune.

“Emitentul a atras un interes puteic din partea unei baze largi de investitori inteaÈ›ionali, rezultând într-un registru de ordine care a ajuns în zona de vârf la peste 800 milioane de euro, cu un impuls impresionant de la început. Această tranzacÈ›ie frumoasă pavează cu siguranță calea pentru alte tranzacÈ›ii de succes pe pieÈ›ele de capital È™i în viitor. Erste Group este onorat să facă parte din această poveste de succes în calitate de Co-Aranjor al Programului, precum È™i Joint Lead Manager”, a declarat Maxim Boersig, Head of FIG Origination, Debt Capital Markets, Erste Austria.

“ING a fost onorată să sprijine CEC Bank în calitate de Co-Aranjor privind documentaÈ›ia È™i Joint Lead Manager în această tranzacÈ›ie publică de eurobond de tip MREL. Sprijinul puteic al investitorilor inteaÈ›ionali È™i supra-subscrierea sunt o mărturie a eforturilor echipei în ceea ce priveÈ™te sincronizarea È™i marketingul. Prin plasarea acestei emisiuni de obligaÈ›iuni de tip Senior NepreferenÈ›iale în valoare de 300 milioane de euro, cu maturitate de 5 ani È™i opÈ›iune de răscumpărare exercitabilă după 4 ani (5NC4), al cărei preÈ› s-a stabilit cu 37,5 puncte de bază sub nivelul iniÈ›ial estimat, CEC Bank È™i-a întărit accesul la pieÈ›ele publice de capital È™i È™i-a diversificat baza de finanÈ›are”, a declarat Théophile Despres, Vice-President, ING CEEMEA DCM.

“Într-un context volatil È™i în care vedem cum fundamentele macroeconomice se repozitionează cu paÈ™i rapizi, suntem onoraÈ›i că am avut oportunitatea să asistăm CEC Bank, instituÈ›ie de referință în istoria financiar-bancară a României, în atragerea unei sume impresionante la un preÈ› avantajos, atât pentru investitori cât È™i pentru companie”, a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.

“În calitate de consultanÈ›i juridici ai CEC Bank încă de la prima lor emisiune, suntem mândri să le fim alături pe parcursul acestei călătorii remarcabile în cadrul pieÈ›elor inteaÈ›ionale de capital. Transmitem felicitări echipei dedicate È™i talentate a CEC Bank pentru această emisiune de obligaÈ›iuni de succes È™i mulÈ›umim intermediarilor È™i consultanÈ›ilor acestora pentru colaborarea pentru această realizare semnificativă”, a declarat Loredana Chitu, Coordonatorul practicii de pieÈ›e de capital din cadrul Dentons BucureÈ™ti.

ObligaÈ›iunile denominate în euro au fost emise în cadrul Programului MTN actualizat al CEC Bank în valoare de 1,5 miliarde de euro, pe baza unui prospect aprobat de Commission de Surveillance de Secteur Financiere (CSSF) Luxemburg, în data de 18 noiembrie 2024.

ObligaÈ›iunile sunt admise la tranzacÈ›ionare pe piaÈ›a reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg începând cu 28 noiembrie 2024 È™i urmează a fi admise la tranzacÈ›ionare pe piaÈ›a reglementată a Bursei de Valori BucureÈ™ti. CEC Bank a mandatat Erste Group Bank A.G. È™i ING Bank N.V. ca Joint Lead Managers È™i Co-Aranjori ai emisiunii de obligaÈ›iuni, în timp ce BT Capital Partners a acÈ›ionat ca È™i Co-Manager. Dentons a fost consultantul juridic al CEC Bank, în timp ce Intermediarii Principali Comuni au fost asistaÈ›i de Clifford Chance, în fiecare caz prin birourile lor din BucureÈ™ti È™i Frankfurt.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituÈ›ia financiară cu cea mai lungă tradiÈ›ie din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reÈ›ea naÈ›ională, cu peste 1.000 de sucursale È™i unități teritoriale È™i cu active de 93,23 miliarde de lei, la sfârÈ™itul semestrului I 2024.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piaÈ›a românească È™i oferă o gamă completă de produse È™i servicii persoanelor fizice, IMM-urilor È™i corporaÈ›iilor mari, prin multiple canale de distribuÈ›ie: unități bancare, reÈ›ele de ATM È™i POS, mobile banking (CEC app) È™i magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse È™i servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele È™i serviciile oferite de CEC Bank pot fi obÈ›inute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienÈ›i la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

Despre Grupul CEC Bank

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC Bank S.A., a pachetului majoritar de acÈ›iuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii È™i Dezvoltării Rurale.

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare ÅŸi emiterea de garanÅ£ii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii ÅŸi a oricăror alte surse pentru credite ÅŸi alte instrumente de finanÅ£are care pot fi obÅ£inute de persoane fizice ÅŸi juridice – producători agricoli ÅŸi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producÅ£iei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole ÅŸi realizarea obiectivelor de investiÅ£ii în aceste domenii. FGCR acordă garanÈ›ii pe seama surselor puse la dispoziÈ›ie de Ministerul Agriculturii È™i Dezvoltării Rurale È™i în condiÈ›iile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR – https://fgcr.ro/ .