Bancile romanesti au reusit sa obtina in prima jumatate a acestui an un profit surprinzator de mare, de peste 1 miliard de lei, fata de o pierdere de 2,3 miliarde la finalul lui 2012, in ciuda faptului ca pierderile aferente creditelor neperformante au continuat sa creasca ametitor iar volumul de active si credite este in sccadere. Bancile au reusit insa sa faca economii substantiale prin renuntarea la 2.000 de angajati si inchiderea a 200 de unitati.

Cele 41 de institutii de credit din Romania, respectiv 29 de banci cu statut de persoana juridica romana (subsidiare ale bancilor straine si banci cu capital romanesc), 9 banci cu statut de sucursale ale bancilor din state membre UE, 2 banci pentru locuinte si o cooperativa de credit, au inregistrat in primul semestru din 2013 un profit net de 1,154 miliarde lei, conform datelor furnizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

In prima jumatate a anului precedent, sistemul bancar inregistra o pierdere de 192 milioane lei, iar la finalul lui 2012 pierderea s-a ridicat la 2,341 miliarde lei.

Indicatorul privind rentabilitatea capitalului (ROE) a ajuns la 5,96% in iunie 2013, fata de -0,96% in iunie 2012 si -5,92% in decembrie 2012, in timp ce indicatorul privind rentabilitatea activelor (ROA) a crescut la 0,65% in S1 2013, fata de -0,11 in aceeasi perioada a anului trecut si -0,64% in decembrie 2012.

Bancile au reusit sa-si majoreze substantial castigurile dupa ce si-au curatat portofoliile de creditele neperformante cu care s-au confruntat anul trecut, cand rata creditelor neperformante (Expunere brută aferentă creditelor nebancare şi dobânzilor, clasificate în pierdere categoria a 2-a, în cazul cărora serviciul datoriei > 90 zile şi/sau în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de operaţiune sau faţă de debitor / Total credite şi dobânzi clasificate, aferente creditelor nebancare) a crescut de la 14,33% la finalul lui 2011 la 18,24% in decembrie 2012.

Odata cu acumularea restantelor, bancile au fost nevoite sa puna deoparte provizioane tot mai mari: de la 30,742 miliarde lei in decembrie 2011, acestea au ajuns la 39,185 miliarde la finalul lui 2012 (conform normelor RAS), provocand astfel pierderi substantiale bancilor.

Rata creditelor neperformante a continuat sa urce si in prima parte a acestui an, pana la 20,30%, asadar cu inca 2 puncte procentuale, fiind influentata si de diminuarea soldului de credite din portofoliile bancilor.

Nici provizioanele nu au incetat sa se acumuleze: fata de prima parte a anului trecut, cand bancile au adunat noi provizioane de 5,248 miliarde lei, volumul de noi provizioane din primul semestru al acestui an a fost usor mai moderat, respectiv 4,580 miliarde lei, soldul total ajungand la 43,765 miliarde lei in iunie 2013.

Efectul de deleveraging: activele bancare au scazut cu 10,6 miliarde lei

Asadar, bancile reusesc sa obtina profituri in ciuda cresterii continue a provizioanelor, dar si a reducerii volumului de active, ca efect al procesului de dezintermediere. Volumul total al activelor bancare a fost de 355 miliarde lei in iunie 2013, in scadere cu 10,6 miliarde lei fata de finalul anului precedent, cand se situau la 365,6 miliarde lei. Fata de iunie 2012, cand erau de 370,9 miliarde lei, bancile si-au redus activele cu 15,9 miliarde lei.

Reducerea volumului de active este si rezultatul scaderii volumului de noi credite acordate de banci, in conditiile cererii scazute din partea populatiei si firmelor afectate de recesiune: volumul total de credite si creante era in iunie 2013 de 215,454 miliarde lei, in scadere cu aproape 4 miliarde de lei fata de cele 219,436 miliarde cate erau in decembrie 2012.

Volumul creditelor externalizate s-a redus substantial in prima parte a acestui an, fiind de 684 milioane lei, fata de 1 miliard de lei in decembrie 2012 si 1,382 miliarde in decembrie 2011.

Pe de alta parte, bancile si-au majorat volumul de depozite atrase de la populatie, fiind nevoite acum sa se bazeze mai mult pe resursele interne decat cele de la bancile-mama: sursele atrase de la populatie au crescut cu 3,7 miliarde lei in primul semestru al acestui an, ridicandu-se la un total de 125,920 miliarde lei in iunie 2013, fata de 122,220 in decembrie 2012 si 112,753 in decembrie 2011.

In consecinta, raportul credite acordate/depozite atrase s-a imbunatatit la 113,71%, de la 117,37% in decembrie 2012 si 120,65% in iunie 2012.

Restructurarea bancilor: 1946 de angajati si 194 de unitati mai putin

Numarul total de salariati din banci a continuat sa scada si in prima parte a acestui an: 1946 de angajati si-au pierdut locul de munca, numarul total al acestora ajungand la 59.823 de oameni in iunie 2012, fata de  61.769 in 2012 si 65.772 in 2011.

In acelasi timp, bancile continua sa-si diminueze si reteaua, care s-a micsorat cu 194 de unitati in prima parte a acestui an, la un total de 5529 de unitati in iunie 2013, fata de 5723 de unitati in 2012 si 6.046 in 2011.

Vezi si alti indicatori ai sistemului bancar in CLUBUL BANCHERILOR